OUE Lippo Healthcare 将收购 First

2020-06-08    收藏898
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OUE Lippo Healthcare 将收购 First

拟议中的这项收购符合 OUELH 的企业战略,即是将业务拓展至泛亚医疗保健领域,并发展轻资产商业模式

新加坡电 /美通社/ --

    OUE Lippo Healthcare 将收购新交所上市公司 First REIT 10.63%的股份;OUE Lippo Healthcare 和 OUE Limited 将分别收购 First REIT 管理方 Bowsprit Capital Corporation Limited 40%和60%的股份;拟议收购符合 OUE Lippo Healthcare 的泛亚和轻资产增长战略;拟议收购有望促进盈利增长和现金流产生,也有望提高股东价值;OUE Lippo Healthcare 拟议的收购预计将由 OUE Lippo Healthcare 以1比1的比例发行可弃权包销附加股的方式筹集资金,筹资约1.5亿新加坡元,由大股东 OUE Limited 和伊藤忠商事株式会社 (ITOCHU Corporation) 提供支持。

    OUE Limited(简称 「OUE」)旗下医疗保健子公司 OUE Lippo Healthcare Limited(简称「OUELH」 或「该公司」,与子公司一起统称「该集团」)今天宣布计划收购 First REIT 总发行单位的约10.63 %(「拟议单位收购」)。该公司还提议收购 First REIT 管理方 Bowsprit Capital Corporation Limited(简称「Bowsprit」)40%的股份(与「拟议单位收购」一起统称「拟议收购」)。拟议收购总价约为1.42亿新加坡元。 OUELH 的母公司 OUE 将同时收购 Bowsprit 另外60%的股份。

    自2006年以来,First REIT 在新加坡交易所 (SGX-ST) 主板上市,是新加坡交易所旗下首家上市医疗地产投资信託基金。目前,该公司在印尼、新加坡和韩国拥有20家与医疗保健相关的优质物业,现金流稳定,租赁期限长。

    凭藉 First REIT 在印尼等关键亚洲市场的重要地位,以及在整个亚洲拥有与医疗保健相关的多样化可增值房地产资产,收购 First REIT及其管理方 Bowsprit 的股权,符合 OUELH 的地域扩张计划。拟议收购还将使该集团能够依靠上一个通过投资、运营、资产管理和资本循环再投资实现增长的商业生态系统。

    OUELH 主席 Lee Yi Shyan 先生表示:「拟议中的收购将为 OUELH 的长期战略目标带来三个关键好处。首先,它们使公司能够向关键医疗保健市场方向发展,比如印尼。其次,它们符合我们的轻资产增长模式;第三,它们能够促进盈利增长,可以提高股东价值。」

    根据 First REIT 和 Bowsprit 的2017年度财经审计的财务业绩推算,拟议中的收购预计将为集团贡献0.26分的每股收益和710万新加坡元的收益分配。

    大股东 OUE 和伊藤忠为配股发行提供支持

    为了给拟议中的收购提供资金,该公司启动了一项可弃权包销附加股发行,共筹集约1.5亿新加坡元(「配股」)。配股发行还将增强该公司的资产负债表。

    该公司计划发行2,221,564,603股新股(每股算一「配股」),发行价格为每股0.0675新加坡元,依据是截至帐面收讫日期,有资格的股东持有的每一股现有普通股,有一股配股。

    OUE 和伊藤忠商事株式会社表示支持拟议的收购,并承诺为 OUELH 的未来增长计划做出努力。他们已作出不可撤销的承诺,将完全认购他们在配股计划下的权益。截至,OUE 通过 Treasure International Holdings Pte. Ltd. 持有 OUELH 64.35%的股份,而伊藤忠商事株式会社通过 Browny Healthcare Pte. Ltd. 持有25.32%的股份。 2018年2月,Healthcare Pte. Ltd. 完成了对 OUELH 股份的持有,价格为每股0.140新加坡元。

    OUELH 将在特别股东大会上徵求股东对拟议收购的批准,并将在适当时候向股东发出通知。伊藤忠商事株式会社已通过 Browny Healthcare Pte. Ltd. 作出不可撤销的承诺,将在特别大会上投票赞成拟议收购。

    华侨银行有限公司 (Oversea-Chinese Banking Corporation Limited) 是该公司拟议收购的唯一财务顾问,以及配股的经纪人和承销商。

    OUE Lippo Healthcare Limited 简介

    OUELH 是 OUE Limited 的子公司。OUELH 通过医疗设施的收购、开发、管理和运营,提供高质量和可持续的医疗解决方案。该公司目前在日本和中国拥有医疗保健和相关设施,并不断追求在全亚洲扩大投资组合。

    有关 OUELH 的最新消息,请访问 www.ouelh.com。

    本新闻稿将与 OUELH 的拟议收购和配股发行公告同时宣读。所有在本新闻稿中使用但在本声明中未作其他定义的大写术语,应具有上述声明中赋予它们的相同含义。

    本新闻稿由该公司準备,其内容已由 PrimePartners Corporate Finance Pte. Ltd.(「保荐人」)审阅,以遵守《新加坡交易所上市手册章节B:凯利板规则》(SGX-ST Listing Manual Section B : Rules of Catalist)。保荐人尚未核实本新闻稿的内容。

    本新闻稿未经新交所审批。保荐人及新交所对本新闻稿内容不承担任何责任,包括本新闻稿所载的任何信息、声明或意见或报告的精确性、完整性或正确性。

    保荐人的联繫人是持续保荐部门主管 Gillian Goh 女士,通讯地址:16 Collyer Quay, #10-00 Income at Raffles, Singapore 049318,电邮:sponsorship@ppcf.com.sg

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